Estate planning

Je hebt je bedrijf verkocht en het vermogen wil je goed beschermen en in de familie houden. Hoe ga je daarmee om? Je hebt vermogen en je wilt weten wat daarmee gebeurt bij je overlijden, wie krijgt je erfenis? Hoe zit het met erfbelasting? Je hebt een familielid of ex-familielid die je wilt uitsluiten voor je erfenis. Je wilt je kinderen geld schenken, wat mag, en wat mag niet? Hoe kan je dat het beste regelen? Hoe ga je om met schenkingen aan goede doelen?

Zorg dat je alles goed fiscaal en notarieel hebt vastgelegd.

Samen regelen we het

Samen met de experts van DOK Accountants & Adviseurs bekijken we waar je staat en waar je naar toe wilt. Een estate planning gaat over jouw persoonlijke situatie, die gaan we in beeld brengen:

• Wat is je leeftijd?
• Wie is je partner?
• Wat is er vastgelegd bij je huwelijk of samenlevingscontract?
• Heb je kinderen?
• Wil je dat je kinderen genieten bij leven of door een erfenis?
• Wil je je kleinkinderen laten meedelen?
• Wat zijn je toekomstwensen?
• Heb je specifieke wensen?
• Wil je iemand utsluiten?
• Wat is je vermogen?
• Heb je nog verzekeringspolissen van waarde?
• Heb je een testament?
• Hoeveel belasting betaal je?
• Wat houd je zelf over als je nu al gaat schenken?
• Zijn er conflicten?

Waarschijnlijk zullen er nog meer vragen boven tafel komen als we samen je estate planning in kaart brengen.

Trots op je vermogen

Je bent trots op je vermogen, je hebt een compleet op maat gemaakte estate planning. Je weet waar je naar toe wilt en je weet wat je financiële situatie toelaat of niet. Je hebt goed gezorgd voor hen die je liefhebt zowel bij leven als na je dood. Alles is notarieel vastgelegd en er is geen ruimte meer voor een vrije interpretatie. Je kunt met een gerust hart genieten van het leven van alledag en trots zijn op je vermogen. Jou kan financieel niets meer gebeuren.

Meerjarig schenkingsplan

Estate planning gaat over de verdeling van je vermogen maar het is ook heel persoonlijk. Daar houden we rekening mee. We helpen je met een volledig plan waar jij je helemaal comfortabel bij voelt. Eventueel kunnen we een meerjarig schenkingsplan opnemen in je estate planning. Laat je verrassen door de mogelijkheden en neem contact met ons op voor een advies op maat. Wij nemen je stap voor stap mee in het tempo dat bij jou past. Je hebt hard gewerkt voor je vermogen, daar wil je zorgvuldig mee omgaan, DOK begrijpt dat.

Vrijblijvend adviesgesprek

Bel ons op om een vrijblijvend adviesgesprek te plannen. Een moment waarop wij alle aandacht voor jou en je vraag hebben. Geheel vrijblijvend zodat jij kan bepalen of het gevoel dat je bij ons hebt past bij je wensen. Niet alleen jij maar ook wij vinden het belangrijk dat er een goede klik is.

Bel en maak vandaag nog die afspraak voor een zorgvuldige estate planning. Voordat het te laat is.

afspraak plannen